Para promotorías, direcciones de agencia y equipos de seguros
Kelza ayuda a promotorías, agencias y equipos de seguros a poner orden, tener visibilidad y automatizar lo que realmente frena su crecimiento.
Cuatrimestre en curso · semana 11 de 17
Pulso de la promotoría
Producción acumulada
$18.4 M
+6.2% vs. 2025
Avance contra meta
67%
Ritmo esperado: 65%
Avance por ramoritmo esperado
Producción semanal
Alerta · hoy 8:00
Vida va 7 pts debajo del ritmo
Gerencias Poniente y Centro
Acuerdos · junta del lunes
14 renovaciones
en los próximos 30 días
[ 01 ]El problema
Nadie decide operar en desorden. Pasa solo: llegan más agentes, más ramos y más metas, y la información se queda donde estaba.
El dato casi siempre existe. Lo caro es enterarte tarde.
Cada ramo en su archivo y cada gerente con su versión. La junta empieza discutiendo el dato, no la decisión.
El prospecto que pidió información el lunes sigue esperando el jueves. Nadie lo soltó a propósito.
Cada quien empuja su prioridad y el avance se conoce cuando ya no queda tiempo para corregir.
La póliza vence antes de que alguien la vea venir.
Se acuerda mucho y se da seguimiento a poco. El lunes siguiente se vuelve a acordar lo mismo.
Si quien arma el reporte falta una semana, la promotoría se queda a ciegas.
[ 02 ]La propuesta Kelza
Primero ponemos orden. Después conectamos la información. Al final automatizamos, y la operación se vuelve una ventaja.
Procesos, responsables, métricas y prioridades claras.
Antes de tocar tecnología entendemos cómo opera hoy tu organización —no cómo dice el manual— y definimos quién hace qué, con qué dato y para cuándo.
Información, equipos y decisiones en un mismo flujo.
Una sola fuente para producción, metas y acuerdos. La dirección ve el panorama; cada gerente, a su equipo; cada agente, su avance.
Menos trabajo manual y una ejecución más rápida.
Las cargas, los cálculos, las alertas y los recordatorios que hoy dependen de alguien se vuelven automáticos. Los números los calcula el sistema; la IA ayuda donde aporta.
Datos
Seguimiento
Decisiones
Automatizamos: el sistema calcula, avisa y da seguimiento a tiempo.
[ 03 ]Soluciones
Empieza por lo que más te pesa hoy. Las tres comparten el mismo principio: primero orden, luego tecnología.
Solución insignia
Inteligencia directiva para promotorías
Lleva tu promotoría a su punto más alto.
Sistema operativo para agencias de seguros
Tu cartera, siempre vigente.
Consultoría estructurada · cualquier giro
Automatizar el caos solo lo hace más rápido. Primero ponemos orden.
[ 04 ]Por qué Kelza entiende seguros
No adaptamos soluciones genéricas al mundo de los seguros. Partimos de su estructura, de su lenguaje y de las reglas que deciden cada periodo.
Lo que sabemos porque lo hemos construido
En muchas promotorías, por cuatrimestre. Enterarte del avance al cierre es enterarte cuando el periodo ya se fue.
En Gastos Médicos, la siniestralidad de la cartera también decide el bono. Un buen tablero muestra las dos cosas juntas.
A nombre de quién cuenta la producción y quién atiende de verdad al agente pueden ser personas distintas. El sistema tiene que ver las dos.
Cada quien debe ver su posición sin ver el bono de los demás. La privacidad también es parte del diseño.
[ 05 ]Caso de éxito · Grupo Territorial
Dos de tres ramos van en ritmo. GMM pide atención: faltan $383 K por semana para llegar.
Datos ficticios
Grupo Territorial
Operación en Gastos Médicos, Vida y Patrimonial, con varias gerencias y una red de agentes.
La producción se descargaba del portal de la aseguradora, se cruzaba a mano en hojas de cálculo y se repartía por correo, agente por agente.
Una plataforma central: carga del archivo del portal, metas por ramo y periodo, bonos con sus reglas, rankings con privacidad, reuniones con acuerdos y una vista para cada perfil.
[ 06 ]Quién está detrás
Antes de escribir una línea de código nos sentamos con quien opera. Por eso la plataforma respeta una regla que no negociamos:
La IA redacta.
Resúmenes, mensajes y borradores. Ahorra tiempo; no decide nada.
El sistema calcula.
Metas, bonos y alertas con reglas claras. Siempre la misma cifra.
La persona decide.
Dirección, gerentes y agentes priorizan, aprueban y responden.
[ 07 ]Recursos
Herramientas y guías que usamos en nuestros diagnósticos. Úsalas desde hoy para dirigir con más claridad.
Checklist
Diecinueve puntos para saber qué tan dirigida está tu operación: indicadores, metas, seguimiento, reuniones y datos.
Diagnóstico
Nueve preguntas, un resultado por área, los hallazgos que más pesan y una recomendación concreta de por dónde empezar.
Guía
Cinco reglas para que la junta de los lunes discuta decisiones y no versiones del archivo.
Método ORDEN · cualquier giro
Seguros es donde más hemos construido, no el único lugar donde funciona. Ordenamos, rediseñamos y automatizamos procesos en cualquier operación.
Promotorías, agencias y agentes
Recetas, inventarios y food cost
IA sobre tu ERP y SAP Business One
CRM y seguimiento comercial
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