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Kelza
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Para quien dirige una promotoría o agencia de seguros

Que el cierre te encuentre listo.

Producción, metas, bonos, cartera y renovaciones de tu operación en una sola vista. La revisas cada mañana y llegas al cierre con ventaja.

Solicitar demo ejecutivaAutodiagnóstico gratuito

Demo de cortesía · implementación en 4 semanas · precio cerrado por escrito

Indicadores de GMM en KenZia: el veredicto del corte, el avance contra la meta con tres escenarios de cierre y la fecha en que se rebasa el año anterior, con datos ficticios.
Un proyecto estratégico en KenZia: 93% de resultado con 52% del plazo y su línea de tiempo, con datos ficticios.Resumen de cobranza en Vigenza: $125 mil por cobrar, $69,450 vencidos y $32,905 cobrados este mes. Datos de demostración.
KenZia y Vigenza en operación · datos ficticios

¿Qué diriges?

En operaciónGrupo Territorial, promotoría con Gastos Médicos, Vida y Patrimonial.

  • 4semanas de implementación
  • 5perfiles con su propia vista
  • 3ramos sobre una misma cifra
Ver el caso

[ 01 ]Una sola fuente

Cinco archivos entran. Sale una sola cifra.

Ordenamos, conectamos y automatizamos: la dirección, el gerente y el agente leen el mismo número.

  • Portal de la aseguradora
  • Excel de metas
  • Reportes por correo
  • Avisos por WhatsApp
  • Acuerdos de la junta

Producción al día

$48.6 M

Vida · GMM · Autos

  • Direcciónel panorama completo
  • Gerentesu equipo contra la meta
  • Agentesu avance y su bono

Ejemplo ilustrativo de una promotoría.

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[ 02 ]Soluciones

Empieza por lo que más te pesa hoy.

Tres caminos con un mismo principio: primero orden, luego tecnología. Pantallas reales con datos ficticios.

  1. 01 Para la dirección de la promotoría KenZia: el cierre con la cifra del día. Producción, metas, bonos y acuerdos en una sola vista, con alertas de dónde intervenir.
  2. 02 Para la operación de la agencia Vigenza: tu cartera, siempre vigente. Renovaciones, prospectos, cobranza y servicio, con responsable y siguiente acción en cada póliza.
  3. 03 Para ordenar cualquier proceso Consultoría ORDEN: primero orden, luego tecnología. Diagnóstico, rediseño y automatización con IA donde sí se paga, con precio cerrado por escrito.
Alertas de seguimiento en KenZia: el bono en juego, lo que falta a umbrales y el ciclo de las alertas, con datos ficticios.
Dirección en Vigenza Human OS: lo que entró y salió en el mes, el margen y la meta de ingreso. Datos de demostración.
Reuniones y acuerdos en KenZia: cada acuerdo con su responsable, fecha y estado, con datos ficticios.

[ 03 ]Caso de éxito · Grupo Territorial

Una promotoría que dejó de perseguir reportes.

Fig 01Dirección

Cada ramo contra su meta.

Dos de tres ramos van en ritmo. GMM pide atención: faltan $383 K por semana para llegar.

Pantalla de Integralidad de la plataforma de Grupo Territorial: anillos de avance de Vida, GMM y Patrimonial contra su meta anual, con datos ficticios. Datos ficticios
Acercamiento: dos de tres ramos en ritmo.

Grupo Territorial

Operación en Gastos Médicos, Vida y Patrimonial, con varias gerencias y una red de agentes.

En operación

Antes

La producción se descargaba del portal de la aseguradora, se cruzaba a mano en hojas de cálculo y se repartía por correo, agente por agente.

Lo que construimos

Una plataforma central: carga del archivo del portal, metas por ramo y periodo, bonos con sus reglas, rankings con privacidad, reuniones con acuerdos y una vista para cada perfil.

Lo que cambió en la operación

  • Visibilidad del avance por ramo, gerencia y agente sin pedir un reporte
  • Seguimiento más oportuno: las desviaciones se ven durante el periodo
  • Menos pérdida de información entre correos, chats y archivos
  • Dirección y gerencias alineadas sobre la misma cifra
  • Reuniones con acuerdos que tienen responsable, fecha y estado
  • 4semanas de implementación, por entregas
  • 5perfiles con su propia vista
  • 3ramos sobre una misma fuente
Con la cifra del día, el lunes empieza con decisiones.

Dirección, gerencias y agentes alineados sobre la misma información.

[ 04 ]Quién está detrás

Tecnología hecha por gente que ha operado procesos reales.

Antes de escribir una línea de código nos sentamos con quien opera. Por eso la plataforma respeta una regla firme:

  1. La IA redacta.

    Resúmenes, mensajes y borradores. Te ahorra tiempo; las decisiones son tuyas.

  2. El sistema calcula.

    Metas, bonos y alertas con reglas claras. Siempre la misma cifra.

  3. La persona decide.

    Dirección, gerentes y agentes priorizan, aprueban y responden.

Sergio Rivera, fundador de Kelza
Sergio Rivera Fundador · Kelza 20+ años como consultores de procesos y sistemas15+ años implementando sistemas de gestión en manufactura, distribución, servicios y comercio Conocer al equipo

El próximo lunes puede empezar distinto.

En una demo ejecutiva te mostramos cómo se vería tu promotoría o agencia en una sola vista y por dónde conviene empezar.

  1. HoyDemo ejecutivaTu operación en una sola vista, con datos ficticios.
  2. Semana 2Primer ramo funcionandoDatos reales para validar las cifras con tu equipo.
  3. Semana 4Toda la operaciónRamos, perfiles y seguimiento, por entregas aprobadas.
Solicitar demo ejecutiva Hacer el autodiagnóstico

Demo de cortesía. Respondemos en menos de 24 horas hábiles.